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稀土行業(yè):稀土內外供應干擾共振 板塊蓄勢待起
時(shí)間:2022-06-10

事件:11月3日起云南騰沖海關(guān)閉關(guān),緬甸混合碳酸稀土礦無(wú)法出口到國內,對稀土供應造成沖擊,尤其是中重稀土,目前中緬口岸還未恢復正常。

投資要點(diǎn):

緬甸進(jìn)口礦受阻,供應端沖擊大。2018年1-10月,我國混合碳酸稀土進(jìn)口總量在27160噸,其中從緬甸進(jìn)口總量在23949噸,占比88%。從緬甸進(jìn)口的稀土礦主要是離子型稀土原礦,是目前國內中重稀土礦供應主要來(lái)源,占國內供應量的50%以上,直接影響到國內的中重稀土產(chǎn)量,從而導致中重稀土價(jià)格產(chǎn)生變化。緬甸稀土礦稀土含量85%左右,其中鐠釹含量26-28%,鏑含量3.5-4.5%,鋱含量0.6-0.8%,按照前10個(gè)月從緬甸進(jìn)口的總量進(jìn)行測算,緬甸氧化鐠釹進(jìn)口量為5496噸,氧化鏑進(jìn)口量為814噸,氧化鋱進(jìn)口量為142噸,鏑鋱進(jìn)口量占國內市場(chǎng)總需求量的近50%。

緬甸礦受阻+分離企業(yè)檢修+萊納斯產(chǎn)量不及預期,12月氧化鐠釹供給恐折半。國內方面,據百川資訊報道,有關(guān)人士透漏,2018年12月包頭地區稀土分離企業(yè)和四川地區稀土分離廠(chǎng)宣布停產(chǎn)檢修,直接影響月度內氧化鐠釹產(chǎn)量下降1500噸左右。緬甸進(jìn)口礦方面,中緬口岸已確認還未恢復正常,如12月稀土礦依舊未能正常進(jìn)口,按照月度緬甸礦進(jìn)口2000噸來(lái)估算,氧化鐠釹產(chǎn)量下降450噸左右,氧化鏑產(chǎn)量下降約70噸,氧化鋱產(chǎn)量下降10噸。市場(chǎng)方面,2018年12月萊納斯已公布氧化鐠釹產(chǎn)量下降400噸。以上數據統計,12月全球氧化鐠釹產(chǎn)量將下降約2350噸,目前氧化鐠釹月度消費量在5000噸左右,產(chǎn)量下降近50%,必然會(huì )支撐氧化鐠釹價(jià)格上漲。

八部委稀土整頓再啟,黑稀土供應難以卷土重來(lái)。10月30日,工信部、發(fā)改委等八部委發(fā)布通知,將聯(lián)手在全國8個(gè)稀土主產(chǎn)地省市展開(kāi)進(jìn)一步整頓。我們認為,本次督察即使不會(huì )在供應端導致較多企業(yè)的停產(chǎn),也將對黑稀土進(jìn)行再一次的核查和控制,避免黑稀土供應卷土重來(lái)。

推薦標的。建議關(guān)注稀土板塊的盛和資源以及輕稀土標的北方稀土。

風(fēng)險提示:環(huán)保督察放松的風(fēng)險,下游需求大幅下滑的風(fēng)險。




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